M&A e Private Equity
Transformamos boas ideias em apresentações que despertam o interesse de investidores.
Na BLCG Consulting, desenvolvemos Pitch Decks estratégicos e de alto impacto, estruturados para comunicar de forma clara o potencial do seu negócio a investidores, fundos de Private Equity, Venture Capital, Family Offices, bancos e parceiros estratégicos.
Soluções
Valuation — Avaliação de Empresas
Desenvolvemos avaliações robustas para M&A, Private Equity, captação de recursos, disputas societárias e planejamento estratégico, sempre fundamentadas em dados validados via Due Diligence.
- Fluxo de Caixa Descontado (DCF), Modelo de Ohlson (residual income), EVA (Economic Value Added)
- Múltiplos de mercado e transações comparáveis
- Calibração com benchmarks internacionais (EBITDA, EV/Revenue)
- Avaliação de empresas em crescimento acelerado
- Laudos técnicos para fins societários, regulatórios e contenciosos
Soluções
Due Diligence
Antes de qualquer aquisição ou investimento, garantimos que decisões sejam baseadas em informações fidedignas, auditáveis e defensáveis. Nossa abordagem vai além da verificação — identificamos ajustes, riscos e oportunidades que impactam diretamente o valuation.
- Due Diligence financeira e contábil — análise detalhada das demonstrações financeiras
- QoE — Quality of Earnings: EBITDA normalizado, ajustes não recorrentes, sustentabilidade de caixa
- Due Diligence fiscal e tributária — contingências e riscos fiscais
- Due Diligence jurídica e societária
- Due Diligence operacional e comercial
Soluções
Pitch Deck
Muito além de um conjunto de slides, um Pitch Deck é uma ferramenta de captação de recursos que apresenta, de forma objetiva e convincente:
- O problema que a empresa resolve;
- A solução e seu diferencial competitivo;
- O tamanho do mercado e as oportunidades de crescimento;
- O modelo de negócios;
- A estratégia comercial e de expansão;
- A análise da concorrência;
- Os principais indicadores financeiros e operacionais (KPIs);
- As projeções financeiras;
- O valuation da empresa;
- O valor que está sendo captado e a destinação dos recursos;
- A estratégia de retorno para os investidores (Exit Strategy).
Nossa equipe alia sólida experiência em Corporate Finance, M&A, Valuation, Due Diligence, FP&A e Relações com Investidores para construir apresentações alinhadas às melhores práticas internacionais, aumentando significativamente a credibilidade da empresa perante o mercado de capitais.
Cada Pitch Deck é desenvolvido de forma personalizada, considerando o estágio da empresa, seu setor de atuação, perfil dos investidores e objetivos da rodada de captação.
Nosso objetivo é simples: fazer com que sua empresa conte uma história consistente, baseada em dados, estratégia e geração de valor, aumentando as chances de atrair investidores qualificados e obter os recursos necessários para acelerar seu crescimento.
Soluções
Private Equity
Assessoramos investidores, gestores e empresas ao longo de todo o ciclo de investimento — da estruturação e captação à gestão ativa e ao desinvestimento (exit).
Estruturação de operações de investimento em empresas privadas
Preparação de empresas para receber capital de Private Equity
Due Diligence integrada — financeira, tributária e operacional
Modelagem de retorno, múltiplos de entrada/saída e análise de valor
Fund structuring & fundraising support
Gestão ativa e criação de valor (value creation) nas investidas
Planejamento e execução de exit com maximização de retorno
Relacionamento com gestores de PE, family offices e investidores estratégicos